Ethan Soultan
Gestion de patrimoine & Assurance
Gestion de patrimoine & Assurance
J’accompagne particuliers, familles et entrepreneurs dans la structuration , le développement et la protection de leur patrimoine.
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01 — MON ACCOMPAGNEMENT
Une vision d’ensemble, des décisions éclairées.
01
Gestion de patrimoine
Structurer et développer votre patrimoine en fonction de vos objectifs, de votre situation et de votre fiscalité.
02
Investissement
Construire une stratégie d’investissement adaptée à votre horizon, votre profil de risque et vos projets.
03
Assurance & prévoyance
Protéger vos revenus, votre famille et votre patrimoine face aux aléas de la vie.
04
Transmission
Anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine dans un cadre fiscal et juridique adapté.
02 — À PROPOS
Depuis 2020, j’accompagne particuliers, familles et entrepreneurs dans la construction, le développement et la protection de leur patrimoine.
Mon approche commence par une compréhension précise de votre situation, de vos objectifs et de vos priorités. Je construis ensuite avec vous une stratégie patrimoniale cohérente, en sélectionnant les solutions adaptées à vos projets.
Mon rôle : vous apporter une vision globale de votre patrimoine et vous accompagner dans le temps, à chaque étape de vos projets.
Ethan Soultan
Gestion de patrimoine & Assurance
03 — UNE MÉTHODE SUR MESURE
Donner du sens à chaque décision.
01
Écouter
Comprendre votre situation, vos priorités, vos projets et votre rapport au risque.
02
Comprendre
Analyser votre situation pour construire une stratégie claire, cohérente et adaptée à vos objectifs.
03
Accompagner
Suivre votre stratégie dans le temps et l’adapter à l’évolution de vos projets et de votre situation.
04 — PREMIER ÉCHANGE
Un premier échange confidentiel pour comprendre votre situation, vos objectifs et déterminer comment je peux vous accompagner.
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